Übernahmeoptionen

Belege / ... (Funktion Belege übernehmen von / übergeben an)
Belege / Ausgangsbelege / Sammelbelege (Generierung)
Belege / Eingangsbelege / Sammelbelege (Generierung)
Belege / Ausgangsbelege / Dispositionsvorschlag (Generierung)
PC-Kasse / Kassenbeleg (Funktionen [F8] - Beleg übernehmen)

Vor jeder Belegübernahme/ -gabe erscheint diese Maske zur Steuerung der Übernahme. Die gewählten Übernahmeoptionen werden mandantenspezifisch und belegweise gespeichert und sind beim erneuten Aufruf entsprechend vorbelegt. In den Belegübernahmeoptionen können die Einstellung benutzerspezifisch festgelegt werden. Diesen Dialog können Sie durch eine entsprechende Mandanteneinstellung generell oder über die Rechteverwaltung und den Belegübernahmeoptionen nutzerbezogen unterdrücken.

Wird die entsprechende Einstellung unter "Maske anpassen..." vorgenommen, so können Sie die Belegübernahme in einen zuvor festgelegten Zielbeleg auch per Tastenkombination aufrufen.

Positionen

Erledigte Positionen übernehmen
Ist diese Option ausgeschaltet, werden alle erledigten Positionen des Quellbelegs ignoriert.

Kommentare übernehmen
Ist diese Option ausgeschaltet, werden alle Kommentarpositionen des Quellbelegs ignoriert.

Teil- und Zwischensummen übernehmen
Ist diese Option ausgeschaltet, werden alle Teil- und Zwischensummenpositionen des Quellbelegs ignoriert.
Diese Option sollte unbedingt aktiviert werden, da auf diese Positionen Rabatte gegeben werden können, die sonst im Zielbeleg fehlen würden.
Auch die Übernahme der Belegpositionen vom Typ "Seitenwechsel" wird mit dieser Option geregelt.

Bedarfsdisponierte Artikel terminieren
Diese Option steht nur bei der Belegübergabe/-übernahme von einem nicht reservierenden in einen reservierenden Beleg zur Verfügung. Ist diese Option gesetzt, werden alle Termine bedarfsdisponierten Positionen im Zielbeleg neu terminiert.
Ebenfalls steht diese Funktion im Dialog der manuellen Mengenübernahme im Kontextmenü zur Verfügung.

Menge

Automatische Mengenanpassung entsprechend Lagerbestand durchführen
Mit dieser Option und der Markierung der gewünschten Lieferbarkeit werden die Belegpositionen nur entsprechend der im Lager verfügbaren Mengen in den Nachfolgebeleg übernommen bzw. für die Übernahme vorgeschlagen.

Optionen zur Verfahrensweise entsprechend der Lieferbarkeit:

Lieferbar
Die Position wird nur übernommen, wenn sie vollständig lieferbar ist.
Teilweise lieferbar
Die Position wird auch übernommen, wenn nur Teilmengen lieferbar sind.
Nicht lieferbar
Die Position wird mit Menge 0 übernommen, da sie nicht lieferbar ist.

Manuelle Mengenanpassung aufrufen
Ist diese Option gesetzt, haben Sie für jede Position des Quellbelegs (Übernahmemenge ungleich 0) einzeln oder für alle Positionen in Listendarstellung die Möglichkeit zur Änderung der Übernahmemenge.
Für die Listendarstellung ist es erforderlich, in den Mandanteneinstellungen die entsprechende Option zu aktivieren.

Preis

Kalkulationspreis aus Stammdaten anpassen
Diese Option sorgt dafür, dass im Folgebeleg der aktuelle Kalkulationspreis für die Position ermittelt und eingefügt wird. Andernfalls wird der Kalkulationspreis aus dem Quellbeleg übernommen.

Belegweise Gliederungssummen mit Übernahmeinfo einfügen
Ist diese Option eingeschaltet, werden alle Positionen des Quellbelegs um eine Hierarchie-Ebene nach unten verschoben und eine Überschriftsposition generiert. Den Texte für diese Überschriftsposition können Sie in den Mandanteneinstellungen selbst definieren.

Unterpositionen nicht drucken
Sollen mehrere Positionen zusammengefasst werden, kann mit dieser Option das interne Druckkennzeichen der übernommenen Positionen entfernt werden. Die Unterpositionen erhalten hierdurch das Kennzeichen "Drucksperre", so dass beim Ausdruck des Zielbelegs nur noch die Überschriftsposition gedruckt wird.

Teilsummen einfügen
Durch diese Option ist es möglich, im Zielbeleg je Vorgänger den Zeilentyp Teilsumme einzufügen, auf den ggf. noch Rabatt gewährt werden kann.

Beleg

Belege zusammenfassen
Es können verschiedene Vorgängerbelege einem Zielbeleg nur zugeordnet werden, wenn folgenden Angaben übereinstimmen:

Kundennummer
Verbandsregulierer
Belegwährung
Preistyp (Brutto o. Netto)
Rundungstyp des Gesamtbetrages
Rabattgruppe
Höhe des Belegrabattes
zugeordnete Belegrabattstaffeln und deren Rabattsätze
Valutadatum
Lieferbedingung
Zahlungsbedingung
Projektnummer (bei Ausgangsbelegen)
USt-ID (bei Ausgangsbelegen)
Zahlsperre

Kopfdaten übernehmen
Ist dem Zielbeleg bereits eine Adresse zugeordnet (Kunde bzw. Lieferant ausgewählt), wird bei gesetzter Option diese durch die entsprechenden Daten des Quellbelegs überschrieben, anderenfalls bleiben die Kopfdaten des Zielbelegs erhalten.

Unser Zeichen übernehmen
Optional wird hier der Eintrag im Feld "Unser Zeichen" aus dem Quellbeleg übernommen. Ist diese Option nicht gesetzt, wird über das Nutzerkürzel ein neuer Eintrag erstellt.

Journaleinträge kopieren
Über diese Option können Sie die Übernahme der Notizen und Kontakte des Quellbelegs in den Zielbeleg kopieren.

Journaleinträge zuordnen
Wird die Übernahmeoption „Journaleinträge zuordnen“ verwendet, enthält der Zielbeleg eine Zuordnung zum originalen Journaleintrag und keine Kopie.

Teilübernahmen füllen
Ist diese Option aktiviert, wird bei wiederholter Übernahme desselben Belegs die Position des Quellbelegs in der bereits bestehenden Position des Zielbelegs zusammengefasst. Andernfalls wird im Zielbeleg je wiederholter Übernahme eine neue Position erzeugt.
Ist hierbei die Option "Kalkulationspreis aus Stammdaten anpassen" aktiviert, wird der Kalkulationspreis aktuell aus den Stammdaten ermittelt, andernfalls wird dieser im Zielbeleg nicht verändert.

Kopf- und Fußzeilen übernehmen
Hierüber können Sie entscheiden, ob Sie die Kopf- und Fußtexte des Quellbelegs mit in den Zielbeleg übernehmen wollen.

Belegkurs anpassen bei der Verwendung vom Tageskurs
Bei gesetzter Mandanteneinstellung zur Verwendung des Tageskurses in Fremdwährungsbelegen können Sie festlegen, dass im Zielbeleg der aktuelle Tageskurs übernommen werden soll.

Kontengruppe vom abw. Rechnungsempfänger verwenden
Bei der Übergabe in Umsatzbelege (bspw. Lieferschein in Rechnung) können Sie einstellen, ob bei einem abweichenden Rechnungsempfänger die Kontengruppe angepasst werden soll.

Zielbeleg

Zielbeleg automatisch öffnen
Mit dieser Option kann bei der Belegübergabe für Einzelbelege eingestellt werden, dass der Zielbeleg im Anschluss an die Übergabe automatisch geöffnet wird.

Die Übernahme können Sie mit dem Schalter bzw. mit der Funktionstaste [F10] starten sowie mit dem gleichnamigen Schalter oder mit [Esc] abbrechen.

Übernahmeoptionen-Dialog bei Belegübernahme /-übergabe anzeigen

Bei deaktivierter Option wird der Dialog der Belegübernahme/-übergabe nicht mehr angezeigt.

Diese Funktion ist nur beim Öffnen des Dialoges aus den Belegübernahmeoptionen verfügbar.